고객 맞춤 서비스 추천
고객의 업종, 규모, 요구사항에 맞는 제품·서비스 조합과 제안 근거를 제시합니다.
이런 기업에 필요합니다
- 제품·서비스 종류가 많아 조합이 복잡한 기업
- 신입 영업 담당자의 제안 품질 편차가 큰 기업
- 고객 업종별로 맞춤 설명이 필요한 기업
- 함께 판매할 수 있는 연계 제품을 자주 놓치는 기업
- 과거 유사 제안 사례를 찾는 데 시간이 걸리는 기업
기존 업무방식
- 1
고객 요구사항 청취
상담에서 들은 내용을 메모로 정리
- 2
제품 자료 검토
카탈로그와 사양서를 찾아 적합한 항목을 추려냄
- 3
선배·기술팀 문의
확신이 없으면 경험 많은 동료나 기술팀에 물어봄
- 4
과거 제안서 참고
비슷한 고객에게 보낸 제안서를 폴더에서 찾아 참고
- 5
제안 구성 확정
제품 조합과 설명 논리를 정리해 견적·제안서로 넘김
- 현재 사용 도구
- 제품 카탈로그 PDF, 과거 제안서 폴더, 선배 담당자 문의
- 업무 담당자
- 영업 담당자, 기술영업 담당자
- 평균 처리시간
- 제품 조합 검토에 반나절~하루
- 월간 처리건수
- 월 수십 건의 신규 제안
기존 방식의 문제점
- 제품이 많아 경험이 적은 담당자는 무엇을 권해야 할지 판단이 어려움
- 담당자의 경험에 따라 제안 내용과 품질 차이가 큼
- 최신 사양이나 가격이 반영되지 않은 오래된 자료를 그대로 사용
- 고객 업종 특성에 맞춘 설명 근거가 부족해 설득력이 떨어짐
- 함께 제안할 수 있는 연계 제품을 놓쳐 계약 규모가 작아짐
- 유사한 과거 사례를 찾는 데만 상당한 시간이 소요
자동화 업무흐름
제품·서비스 정보 정리
카탈로그와 사양을 검색 가능한 형태로 구축
고객 조건 입력
업종, 규모, 예산, 현재 사용 도구, 요구사항을 입력
AI 적합도 분석
입력 조건과 제품 특성, 과거 사례를 대조해 적합도 산출
추천 조합 제시
기본안·확장안 등 2~3가지 구성을 비교 형태로 제안
추천 근거 설명
왜 이 구성이 적합한지 고객 상황에 맞춘 설명 문구 생성
담당자 조정·확정
현장 판단으로 항목을 빼거나 더해 최종 구성 확정
제안 요약본 생성
확정된 구성을 견적·제안서로 넘길 수 있는 요약본으로 출력
- 입력 데이터
- 제품·서비스 카탈로그, 고객 업종·규모·예산·요구사항, 과거 제안 및 수주 이력
- 출력 결과
- 추천 제품 조합(2~3안), 추천 근거 설명문, 제안 요약본
시스템 주요기능
기대효과
정량효과
제안 준비시간 단축
자료를 뒤지고 문의하던 과정이 조건 입력과 검토로 축소
연계 제안 기회 증가
놓치던 부가 제품이 자동으로 함께 제시됨
사례 검색시간 절감
유사 고객 제안 이력을 조건 입력만으로 즉시 확인
정성효과
제안 품질의 상향 평준화
경력과 무관하게 일정 수준 이상의 구성을 제시
신입 담당자 조기 전력화
제품 지식을 익히는 기간 동안에도 상담 대응이 가능
설명 근거의 명확화
추천 이유가 문장으로 제시되어 고객 설득이 수월
제품 정보의 최신성 유지
카탈로그가 한곳에서 관리되어 낡은 자료 사용이 줄어듦
구축 구성과 개발방식
기본형 구축범위
제품·서비스 정보 등록과 관리 고객 조건 입력 화면 AI 추천 조합 제시와 근거 설명 담당자 조정 후 제안 요약본 생성 추천 이력 조회
확장형 구축범위
유사 고객 사례 자동 매칭 연계·상위 제품 제안 로직 추천 결과와 수주 여부 연계 분석 견적서 자동 생성 연동 고객사 제출용 제안서 초안 출력
- 개발 기술:
- Next.js, Supabase, Claude API
- 외부 연동:
- 견적·ERP 시스템(선택), 사내 제품 데이터베이스(선택)
유사 사례
이 업무자동화, 우리 회사에 적용하고 싶다면
관심사례에 추가하고 상담을 신청하면, 밸류인포가 구축 범위·기간·방법을 안내해 드립니다.
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