영업 파이프라인 관리

이런 기업에 필요합니다

• 영업 담당자가 여러 명이고 각자 방식으로 관리하는 기업
• 주간 영업회의용 현황표를 매번 손으로 취합하는 기업
• 수주 시점과 예상 매출을 담당자 감으로 판단하는 기업
• 진행 중 안건이 조용히 멈춰 있다가 뒤늦게 발견되는 기업
• 실주 사유가 기록되지 않아 같은 이유로 반복 실패하는 기업

기존 업무방식

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   안건 개별 관리

   담당자가 각자 엑셀이나 수첩에 진행 중인 건을 기록

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   주간 현황표 취합

   영업지원이 담당자별 자료를 모아 하나의 표로 합침

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   영업회의 보고

   회의에서 담당자가 구두로 진행상황을 공유

4. 4

   팀장 점검·지시

   지연되는 건을 지적하고 후속 조치를 구두로 지시

5. 5

   계약 확정 후 별도 기록

   수주 건은 다시 다른 문서에 옮겨 정리

현재 사용 도구

엑셀 영업현황표, 주간 영업회의 자료, 개인 수첩

업무 담당자

영업팀장, 영업 담당자

평균 처리시간

주간 현황 취합에 반나절 이상

월간 처리건수

동시 진행 안건 수십 건

기존 방식의 문제점

• 담당자마다 관리 방식이 달라 전체 현황 파악에 시간이 걸림
• 어느 단계에서 얼마나 멈춰 있는지 보이지 않아 대응 시점을 놓침
• 예상 매출과 수주 시점이 담당자의 감에 의존해 계획 수립이 어려움
• 회의 때만 현황이 갱신되어 그 사이 변화는 반영되지 않음
• 담당자가 자리를 비우면 그 안건의 진행 상황을 아무도 모름
• 실주 사유가 남지 않아 무엇을 개선해야 할지 알 수 없음

자동화 업무흐름

입력 데이터

고객정보, 안건별 예상금액과 마감 예정일, 단계 이동 기록, 상담·견적 이력

출력 결과

단계별 파이프라인 현황판, 예상 매출 집계, 주간 영업현황 리포트, 실주 사유 통계

시스템 주요기능

기대효과

구축 구성과 개발방식

개발 기술:

Next.js, Supabase, Claude API

외부 연동:

사내 메신저·이메일 알림(선택), 회계·견적 시스템(선택)