영업 CRM 자동등록

이런 기업에 필요합니다

• 홈페이지, 이메일, 전화 등 문의 창구가 여러 개인 기업
• 전시회·세미나에서 명함을 많이 받는 기업
• 고객명부를 담당자별 엑셀로 따로 관리하는 기업
• 영업 담당자 교체 시 고객정보 인수인계가 어려운 기업
• 같은 고객이 여러 번 중복 등록되는 기업

기존 업무방식

1. 1

   문의 접수 확인

   홈페이지 문의 메일, 대표 이메일, 전화 메모를 담당자가 각자 확인

2. 2

   명함·연락처 수집

   전시회나 미팅에서 받은 명함을 지갑이나 명함 앱에 보관

3. 3

   엑셀 명부에 수기 입력

   시간이 날 때 회사명, 담당자, 연락처를 엑셀에 옮겨 적음

4. 4

   상담 내용 별도 기록

   통화·미팅 내용은 개인 노트나 보낸 메일에 남겨둠

5. 5

   중복·오탈자 정리

   같은 회사가 여러 줄로 쌓이면 가끔 손으로 합쳐 정리

현재 사용 도구

엑셀 고객명부, 명함 앱, 개인 이메일함, 수기 상담노트

업무 담당자

영업 담당자 또는 영업지원 사원

평균 처리시간

문의 1건 등록에 5~10분, 명함은 몇 주씩 밀린 채 보관

월간 처리건수

월 수십~수백 건의 신규 접점(문의·명함·통화)

기존 방식의 문제점

• 문의가 여러 창구로 들어와 어디에 무엇이 접수됐는지 전체 파악이 안 됨
• 명함이 쌓인 채 등록이 미뤄져 관심이 높을 때 연락하지 못함
• 같은 회사·같은 담당자가 표기만 다르게 여러 번 등록됨
• 담당자별 엑셀 파일이 따로 관리되어 퇴사·인수인계 시 고객정보 유실
• 상담 내용이 개인 메일함에 남아 다른 직원은 이력을 알 수 없음
• 회사명과 직급 표기가 제각각이라 검색해도 찾지 못함

자동화 업무흐름

입력 데이터

홈페이지 문의 내용, 수신 이메일, 명함 이미지, 상담 메모, 기존 엑셀 고객명부

출력 결과

표준화된 고객 카드, 상담이력, 담당자 배정 알림

시스템 주요기능

기대효과

구축 구성과 개발방식

개발 기술:

Next.js, Supabase, Claude API

외부 연동:

홈페이지 문의 폼(웹훅), 이메일(IMAP·Gmail API), 명함 이미지 인식(OCR)