견적서 생성 및 승인 시스템
서비스와 수량, 단가를 선택하면 견적서를 만들고 내부 승인까지 한 흐름으로 처리합니다.
이런 기업에 필요합니다
- 엑셀 양식으로 견적을 관리하는 기업
- 할인 승인이 구두나 메신저로 이뤄지는 기업
- 담당자마다 단가 적용이 다른 기업
- 견적 발송 후 후속 관리가 안 되는 기업
- 견적 건수가 많아 이력 파악이 어려운 기업
기존 업무방식
- 1
견적 양식 복사
이전 엑셀 파일을 복사해 새 견적서 생성
- 2
품목·단가 입력
단가표를 찾아보며 항목과 금액을 직접 입력
- 3
할인 협의
할인이 필요하면 팀장에게 메신저·구두로 확인
- 4
결재 요청
이메일로 파일을 보내 승인 회신을 기다림
- 5
고객 발송·보관
PDF로 변환해 발송하고 개인 폴더에 저장
- 현재 사용 도구
- 엑셀 견적 양식, 이메일·메신저 결재, 공유폴더
- 업무 담당자
- 영업 담당자, 승인은 팀장·대표
- 평균 처리시간
- 작성 1~2시간, 승인까지 반나절에서 2일
- 월간 처리건수
- 월 20~100건
기존 방식의 문제점
- 단가표가 여러 버전으로 돌아다녀 잘못된 금액이 나감
- 수량·할인 계산 오류가 발송 후에 발견됨
- 승인 기록이 메신저에 흩어져 누가 언제 승인했는지 불명확
- 승인 대기 상태를 알 수 없어 영업이 계속 재촉해야 함
- 발송한 견적의 유효기간과 후속 상황이 관리되지 않음
- 월별 견적 현황과 할인율을 집계하려면 파일을 일일이 열어야 함
자동화 업무흐름
고객·거래조건 입력
고객사, 담당자, 납기, 결제조건을 등록
품목 선택과 수량 입력
등록된 단가표에서 서비스·제품을 골라 수량 입력
금액 자동 계산
단가·수량·할인·부가세를 자동 계산해 합계 산출
승인 규칙 자동 판정
할인율과 금액 기준에 따라 필요한 승인 단계를 자동 결정
승인 요청·처리
승인자에게 알림이 가고 화면에서 승인·반려·의견 등록
견적서 확정·발송
승인된 견적만 확정본으로 잠기고 PDF로 발송
이력·현황 관리
고객별 견적 이력과 유효기간, 진행상태를 한 화면에서 관리
- 입력 데이터
- 고객·거래조건, 품목과 수량, 단가표, 할인율, 승인 규칙
- 출력 결과
- 확정 견적서(PDF), 승인 이력, 견적 현황 집계
시스템 주요기능
기대효과
정량효과
견적서 작성시간 단축
양식 복사와 수동 계산을 항목 선택 수준으로 축소
승인 소요시간 단축
알림 기반 승인으로 결재 대기시간 감소
금액 오류 감소
단가·계산 자동화로 잘못된 금액 발송 차단
견적 이력 관리율 향상
모든 견적이 시스템에 남아 누락 없이 추적
정성효과
가격 정책 일관성 확보
담당자와 무관하게 동일한 단가·할인 기준 적용
승인 근거 명확화
누가 어떤 조건으로 승인했는지 기록으로 남아 분쟁 예방
영업 현황 가시화
경영진이 견적 파이프라인을 실시간으로 파악
구축 구성과 개발방식
기본형 구축범위
단가표 등록·관리 품목 선택형 견적서 작성과 자동 계산 금액·할인율 기준 승인 규칙과 승인 처리 PDF 견적서 출력 견적 목록과 상태 관리
확장형 구축범위
제안서·계약서 시스템 연동(견적 → 계약 자동 전환) 고객별 특별단가와 계약단가 적용 다단계 승인과 대결자 지정 견적 현황 대시보드와 수주율 분석 회계·ERP 연동
- 개발 기술:
- Next.js, Supabase, Claude API
- 외부 연동:
- PDF 생성 라이브러리, 사내 메신저·이메일 알림, 회계·ERP 시스템(선택)
유사 사례
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