제안서 생성 시스템
고객정보와 서비스 항목을 선택하면 고객 맞춤형 제안서 초안을 자동으로 만들어 줍니다.
이런 기업에 필요합니다
- 고객사마다 제안서를 새로 만드는 기업
- 영업 담당자별로 제안서 품질 차이가 큰 기업
- 제안 요청이 갑자기 들어와 대응이 늦어지는 기업
- 과거 제안서를 찾아 복사·수정하는 방식으로 일하는 기업
- 서비스·제품 라인업이 여러 개인 기업
기존 업무방식
- 1
과거 제안서 찾기
비슷한 고객에게 보냈던 파일을 공유폴더나 개인 PC에서 검색
- 2
고객정보 수정
회사명, 담당자, 날짜를 찾아가며 하나씩 교체
- 3
제안 내용 재구성
이번 고객에게 맞는 서비스 항목과 설명을 골라 다시 배치
- 4
가격·일정 작성
견적 담당자에게 확인한 금액과 일정 표를 직접 입력
- 5
내부 검토 후 발송
팀장 확인을 거쳐 PDF로 변환해 고객에게 전달
- 현재 사용 도구
- 파워포인트·워드 기존 제안서 파일, 공유폴더, 개인 PC
- 업무 담당자
- 영업 담당자 또는 기획팀
- 평균 처리시간
- 제안서 1건당 반나절에서 2~3일
- 월간 처리건수
- 월 5~30건
기존 방식의 문제점
- 매번 과거 파일을 찾아 복사·수정하는 반복 작업
- 이전 고객사 이름이나 지난 가격이 그대로 남아 발송되는 사고
- 담당자마다 제안서 구성과 표현 수준이 제각각
- 회사 소개·실적 같은 공통 내용이 문서마다 다르게 관리됨
- 급한 제안 요청에 하루 이상 걸려 기회를 놓침
- 어떤 제안이 수주로 이어졌는지 이력이 남지 않음
자동화 업무흐름
고객정보 입력
회사명, 업종, 담당자, 요청사항을 등록하거나 고객DB에서 불러오기
서비스 항목 선택
제안할 서비스·제품을 목록에서 체크
AI 초안 생성
고객 상황에 맞춘 제안 배경, 솔루션 설명, 기대효과를 자동 작성
공통 자료 자동 결합
회사 소개, 유사 구축 실적, 표준 약관을 최신본으로 삽입
담당자 검토·수정
화면에서 문구와 구성을 조정하고 가격·일정 확정
내부 확인 후 확정
팀장이 확인하면 최종본으로 잠금
문서 출력·이력 저장
PDF·PPT로 내려받고 고객별 제안 이력에 기록
- 입력 데이터
- 고객사 정보(회사명·업종·담당자), 요청사항, 제안 서비스 항목, 가격·일정
- 출력 결과
- 회사 양식이 적용된 제안서 문서(PDF·PPT), 고객별 제안 이력
시스템 주요기능
기대효과
정량효과
제안서 작성시간 단축
처음부터 쓰던 작업을 초안 검토 수준으로 축소
제안 대응 속도 향상
요청 당일 초안 전달이 가능해 기회 손실 감소
문서 오류 감소
이전 고객명·구가격이 남는 실수를 구조적으로 차단
정성효과
제안 품질 표준화
담당자 경력과 무관하게 일정 수준의 제안서 확보
신입 영업 조기 전력화
잘 만든 제안 구조를 그대로 활용해 학습 기간 단축
영업 자산 축적
제안 내용과 결과가 회사에 남아 다음 제안에 재활용
구축 구성과 개발방식
기본형 구축범위
고객정보·서비스 항목 등록 AI 제안서 초안 생성 표준 템플릿 적용과 화면 편집 PDF 내려받기 고객별 제안 이력 목록
확장형 구축범위
PPT 형식 출력과 디자인 테마 선택 견적 시스템 연동으로 가격표 자동 반영 고객 열람 여부 확인용 공유 링크 수주·실주 결과 기록과 성공 제안 추천 다국어 제안서 생성
- 개발 기술:
- Next.js, Supabase, Claude API
- 외부 연동:
- PDF 생성 라이브러리, 사내 고객관리 시스템(선택), 클라우드 스토리지(선택)
유사 사례
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